发布结果公告科达制造的GDR最终发行价为每股14.43美元,发行数量为1200万股,代表6000万股基础证券a股,共募集1.73亿美元,约合人民币11.68亿元将于7月28日在瑞士证券交易所正式上市,成为沪伦通扩容后首家进入瑞士资本市场的中国公司
由于每股GDR代表科达制造的5股a股,公司股本将从18.88亿股增至19.48亿股,变动幅度约为3%科达制造本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为a股赎回限制期到期后,合格投资者可以通过跨境转换机制跨境转换GDR和a股股票跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR和卖出相应的a股股票,以及买入a股股票和生成新的GDR,实现两个市场,两种资源的长期融资发展
在此之前,2022年2月,为进一步便利跨境投融资,促进要素资源全球配置,推动资本市场机构开放,证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》这一规定被认为是沪伦通的升级版在适用范围上,将符合条件的深交所上市公司纳入境内,而境外发行市场扩大至瑞士和德国,引发了a股公司发行GDR的热潮
在此背景下,科达制造积极响应国家政策,全力推进GDR发行,成为国内首家获得中国证监会和瑞士证券交易所批准GDR发行并在瑞士证券交易所上市的企业,也是沪伦通扩容后首家进入瑞士资本市场的中国企业。
科达制造表示,GDR的成功发行不仅拓展了海外融资渠道,接触了更多的海外投资者,促进了股东结构的多元化,另一方面直接推动科达品牌的海外影响力,对公司全球战略发展具有里程碑意义。
2021年年报显示,科达制造当年实现海外营收46.16亿元,约占总营收的50%,业务处于快速发展状态今年上半年,科达预盈21亿元至22亿元,同比增长4.13倍至4.37倍
对于业绩大幅增长的原因,科达制造表示,公司建材机械业务持续扩张,国内外订单交付有序,精益管理效果突出,业务盈利能力稳步提升与去年同期相比,非洲建筑陶瓷产品的产量有所增加公司积极开拓市场,推进新项目建设,保持良好的市场份额此外,在负极材料市场加工产能紧张的情况下,伴随着公司福建负极材料集成厂逐步释放石墨化加工产能,公司锂电池材料业绩较上年同期实现较好效益
记者注意到,不仅是科达制造,杉杉股份和格林威治也在7月24日晚间公布了GDR发行进展其中,杉杉股份确定发行价格为每股20.64美元,发行数量为1544万股,募集资金约3.19亿美元,格林威治发行的GDR价格区间初步确定为每GDR 12.16美元至12.52美元,募集资金总额也将根据最终数量和价格确定
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