今年以来,为贯彻落实“第一个人金融银行”,全力推动私人银行业务高质量发展,工行常州分行始终以客户为中心,在疫情期间多措并举,大力发展家族信托业务,实现二季度新增单数及规模省工行系统双第一。
高度重视,高标引领。自年初旺季营销以来,常州分行上下高度重视家族信托业务,将家族信托业务作为今年全行私银重点产品,财富中心开展多层次私银专题培训,支行积极寻找目标客户,财富中心与省分行专业部室紧密联系,推动家族信托业务落地。
精准施策,高层营销。各支行行长深化联动营销,一方面,牵头走访私行企业家客群,带着“家族信托行长一页通”,通过深度挖掘客户需求,发挥“企业加油站”品牌效应,促进家企一体化全方位金融服务;另一方面,对存量客户进行感情维护,全面了解客户需求,建立健全客户画像,逐个攻关。
分工合作,积极配合。自家族信托业务推动开始,分行财富中心全力配合,向支行及时报送后台数据,筛选家族信托潜力客户清单以及超高净值客户清单,按图索骥精准跟进目标客户。此外,支行营销数据积极反馈,财富中心根据支行营销痛点,细化客户需求,协同支行营销,做好技术支撑,打通业务落地最后一公里。
良性互动,频出大单。分行发挥私银服务高端客户的专业化优势,加强对存量私银客户维护深挖,以家族信托为抓手,做大保险规模,进一步提升私银客户综合化服务水平。工萱
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