7月19日晚间,天齐锂业发布公告称,公司拟对三家子公司进行增资,用于偿还贷款,项目建设和流动资金。
日前,天齐锂业向港交所提交了h股上市申请根据6月30日披露的公告,公司全球发售的h股总数约为1.64亿股
田丽表示,以h股每股82港元的发行价计算,扣除相关费用后,预计净募集资金约为130.62亿港元h股超额配售股份数量为2461.8万股假设超额配售股份全数售出,则募集资金净额约为19.68亿港元
根据计划,天齐锂业募集资金净额将用于偿还因购买智利矿业公司股权,安珠工厂一期建设投资,偿还部分国内银行贷款及补充流动资金而尚未偿还的M&A贷款余额。
田丽实业表示,由于上述募集资金用途均涉及公司全资子公司的资金需求,需要通过全资子公司具体落实因此,公司拟采用增资的方式向具体实施实体公司注入资金,用于还贷,项目建设和流动资金补充
本次增资的核心目的是偿还天齐锂业公司收购SQM股权的未偿还贷款。
2018年,天齐锂业以蛇吞象的方式收购了SQM的股权为完成购买SQM公司23.77%的股权,天齐锂业公司通过其海外子公司向跨境M&A银团申请总额为35亿美元的贷款,公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保和保证担保
该笔M&A贷款的借款人为天齐鑫隆旗下的特殊目的公司TLAI2和TLAI1截至目前,作为借款人的TLAI2的贷款已经结清,而作为借款人的TLAI1的贷款余额约为11.29亿美元田丽将向天奇鑫隆增资63.37亿元
此外,天齐锂业将使用62亿元对子公司成都天齐进行增资成都天齐的主营业务是销售矿产品,化工产品和危险化学品
田丽表示,公司主要通过成都天齐采购并支付锂化合物生产的主要原料锂精矿因此,公司拟将剩余募集资金增加至成都天齐,以满足购买锂精矿等流动资金需求
田丽实业表示,本次增资有利于降低公司整体资产负债率,缓解子公司债务压力,加快在建项目建设进度,增强全资子公司的流动性,保证公司生产经营的正常进行。
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