a股上市银行三季报收官，17家城商行业绩浮出水面总体来看，前三季度，a股上市城商行表现良好17家银行中，12家实现营收同比增长10%以上，8家实现净利润同比两位数增长但高增长趋势下的业绩分化越来越明显个别银行净利润没有修复，各家银行中间业务收入也有增无减

在分析人士看来，城商行面临的竞争格局日趋激烈后续仍需深耕区域市场，提升金融产品创新能力，积极发展中间业务，更好地满足区域市场的金融服务需求

盈利能力分化明显。

城商行的座次在第三季度略有调整截至2022年9月末，a股上市城商行总资产已全部增加北京银行仍以3.18万亿元的总资产占据a股上市城商行榜首，江苏银行超越上海银行，总资产由2021年末的第三位上升至第二位，资产规模2.92万亿元

成都总资产增速最快截至报告期末，本行资产总额为9，075.43亿元，比上年末增长18.12%对比2021年末数据，成都在排名上已经超过长沙银行

在资产规模持续增长的同时，a股上市城商行整体盈利能力也较强前三季度，江苏银行延续上半年高增长态势，营收和净利润均升至17家城商行之首报告期内，江苏银行实现营业收入537.56亿元，同比增长14.88%，归属于上市公司股东的净利润204.89亿元，同比增长31.31%

宁波银行营收和净利润超越上海银行，升至a股上市城商行第三位2022年1—9月，该行营业收入同比增长15.21%至447.92亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长20.16%至171.91亿元

从整体业绩来看，前三季度，a股上市城商行表现良好，17家银行中有12家收入同比增长超过10%，8家公司归母净利润同比实现两位数增长但高增长趋势下的业绩分化越来越明显重庆银行和兰州银行营收保持下滑报告期内营业收入分别下降4.75%和4.97%

对于营业收入减少的原因，重庆银行表示，主要是由于市场环境影响，本行持有的交易性金融资产公允价值减少导致的公允价值变动损失所致此外，Xi安银行也延续了二季度的下滑趋势，成为17家城商行中唯一一家营收和净利润双降的银行

从城商行披露的三季报来看，超七成城商行营收和归母净利润均实现两位数增长，整体经营业绩亮眼中国光大银行金融市场部宏观研究员周表示，这反映出中国经济复苏步伐在第三季度明显加快在广义信贷环境下，商业银行加大了对实体经济的信贷投放，银行以量补价，积极提高经营质量和效率但城商行内部存在一些分化，个别城商行经营业绩出现下滑，这与区域宏观经济复苏波动和城商行零售业务发展不平衡有关

中间业务收入不一。

从前三季度业绩来看，17家a股上市城商行中间业务收入有增无减杭州银行，长沙银行，成都银行，齐鲁银行等城商行报告期内中间业务持续发力，手续费及佣金净收入同比增长超30%其中，齐鲁银行增速最快前三季度，该行手续费及佣金净收入11.44亿元，同比增长67.37%手续费及佣金净收入占营业收入同比增长4.08%

可是，一些银行也出现了下滑郑州银行，南京银行，上海银行，桂阳银行和Xi安银行的手续费及佣金净收入均较上年同期下降其中，郑州银行降幅最大，手续费及佣金净收入同比下降44.86%，至5.48亿元从手续费及佣金净收入的构成来看，主要是报告期内郑州银行手续费及佣金收入下降，手续费及佣金支出大幅增加

对此，郑州银行表示，手续费及佣金收入下降主要是报告期内该行积极响应降费让利的监管政策及代理，托管业务规模变化所致，而手续费及佣金支出增加主要是资产业务手续费支出同比增加所致。

对于17家城商行前三季度中间业务差距较大的原因，周认为，部分银行三季度中间业务下滑很大程度上与银行降费惠及实体经济有关城商行中间业务整体发展弱于大型银行，城商行中间业务分化明显，主要是城商行中间业务发展理念，投入和基础条件存在差异

谈及增加中间业务收入对银行业务发展的意义，零壹研究院院长余百成表示，在银行降费让利的背景下，利润率较高，中间业务发展势头良好的银行抗周期能力更强，更容易在多项业务中找到平衡，通过优化业务结构实现增长。

还是要深耕区域市场

资产质量是银行稳健经营的基础截至三季度末，本行持续优化风险处置方式，资产质量持续提升7家城商行中有13家不良贷款率较去年末下降除郑州银行外，a股上市城商行不良率均低于行业水平

日前，银监会相关部门负责人表示，三季度末，银行业金融机构不良贷款率1.74%，较年初下降0.06个百分点郑州银行报告期末不良贷款率为1.76%，较去年末下降0.09个百分点拨备覆盖率方面，超过80%的上市城商行拨备覆盖率高于203.4%的行业平均水平

谈及后续城商行资产质量走势，周表示，从披露指标来看，城商行整体在三季度末保持盈利，不良率保持较低水平，拨备保持较高水平伴随着经济持续复苏，银行继续加大不良资产处置力度，预计后续银行资产质量将保持稳定

对于未来a股上市城商行的竞争格局及建议，周认为，城商行面临的竞争格局日趋激烈在城市商业银行内部竞争的同时，也面临着大银行服务中心的转移建议城商行继续深耕区域市场，提高金融产品创新能力，积极发展中间业务，更好地满足区域市场多样化，优质化，便捷化的金融服务需求同时，要完善内部治理，努力补齐人才和科技服务方面的短板

在数字技术的驱动下，在区域发展不平衡的背景下，城市商业银行的发展出现了分化未来，数字化能力更强的银行，零售消费属性更强的银行，中间业务更强的银行，业务增长更可持续余百成建议