影响深远的傅鹏博和赵峰的投资业绩一向有口皆碑,但今年以来的表现却差强人意现状和原因是什么试着做一个分析,看看操作的细节
当前状态:
付鹏博的瑞源成长价值混合A今年以来业绩为负17.8%,跑输沪深300 6.76%,跑输同业平均6.92%,在2764只同类基金中排名2447,可谓惨不忍睹赵峰的瑞源均衡价值,持有混了三年也好不到哪里去今年以来,其业绩为负16.24%,为沪深300的1.48%,平均为同业的6.64%,在2111只同类基金中排名1365
原因分析:
1.路径限制两位基金经理都是身经百战,川博鹏也被称为傅士川但这是有利也有弊,体现在新能源产业链股票连续两年上涨,第三年必须调整事实上,历史上几大行业的股价都是以同样的方式运行的比如第二年上涨,第三年调整的食品饮料股和科技股,已经连续两年上涨
涨了之后,逻辑也有道理毕竟新能源产业链是历史性的机遇,资本对它念念不忘
2.仓位轻,傅鹏博仓位在50—55%之间,赵凤仓仓位在45—50%之间这样的职位在排名中是排不上号的
3.位置分散傅鹏博有30多只股票,赵峰有20多只股票与其规模相比,这类股票的仓位分散,不利于业绩提升
4.股权结构在两种股权结构中,新能源产业链的股票占比都比较小,而今年恰恰是新能源产业链的股票出现了激烈的反弹
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